Как поздравить клиента с днём рождения с помощью роботов CRM

2 июня 2020 года
Как поздравить клиента с днём рождения с помощью роботов CRM

Возможности Битрикс24 позволяют создать и запланировать поздравление клиентов с днем рождения без использования роботов, бизнес-процессов и платных предложений. На тарифах «CRM+» «Команда» и «Компания» доступно создание простого сценария, который не требует сложных настроек. Рассмотрим процедуру создания подробнее.

Поздравление клиента с днем рождения

По умолчанию у контакта уже есть поле «Дата рождения». Если поле отсутствует, создайте его самостоятельно. Для ввода даты переходим в раздел «Контакты». Выбираем карточку клиента, заполняем поле «Дата рождения» и сохраняем.

Выбор карточки клиента
Заполнение поля "дата рождения"

Если нужно какое-либо другое поле, создайте его здесь же, в карточке клиента.

Создание поля в карточке контакта

Настроим генератор продаж. Переходим в раздел «CRM-маркетинг». Выбираем подраздел «Генератор продаж», нажимаем «Создать» и выбираем «Повторные сделки».

Переход в раздел «CRM-маркетинг»
Генератор продаж

Перед нами появились готовые сценарии продаж для бизнеса. В этом разделе можно сделать свой собственный шаблон или выбрать уже готовый. Рассмотрим пример работы с готовым шаблоном «День рождения».

Выбор шаблона

В карточке шаблона выбираем существующий сегмент или создаем новый при необходимости. Чтобы создать сегмент, нажимаем на кнопку «Создать» в поле «Выбор сегментов».

Создание сегмента

В появившемся окне в поле «Клиенты» выбираем «Тип клиента» — «Контакт».

Создание сегмента

Нам нужно выбрать клиентов, у которых день рождения сегодня. Для этого в самом низу окна добавим поле «День рождения контакта».

Создание сегмента

В добавленном поле значение «Любая дата» меняем на «Сегодня». Год не учитываем. Отфильтруем тех клиентов, с которыми на данный момент нет активных сделок. Для этого в поле «Состояние сделки» выберем значения «Успех» и «Провал». Нажимаем «Найти».

Создание сегмента

Сохраняем полученный сегмент.

Создание сегмента

Если вы работаете с собственным шаблоном, то введите название и описание задания для менеджера. Для готового шаблона это не требуется. Теперь выберем очередь ответственных за сделку — это может быть один или несколько сотрудников. Закрываем окно выбора и переходим к дальнейшим настройкам. Первый чекбокс отмечать не нужно. Чекбокс «Всегда создавать сделку» — по желанию.

Задание для менеджера

Выберем направление сделок (в нашем случае это тест). Сохраняем настройки.

Выбор направления сделок

Теперь выберем сценарий запуска генератора. В нашем случае подходит значение «Каждый день». Нажимаем на строку «Запуск», выбираем «Каждый день» и в появившемся окне календаря отмечаем все даты и все месяцы. Таким образом генератор будет ежедневно проводить проверку, выбирать клиентов с днем рождения в текущую дату и создавать сделки. Сохраняем параметры.

Настройка сценария запуска генератора продаж

Сохраним общие настройки.

Сохранение настроек

Мы видим, что следующий запуск генератора произойдет завтра в 9 часов утра. В это время генератор создаст новую сделку в указанном направлении с описанием задания для менеджера, который должен связаться с клиентом, поздравить его с днем рождения и сделать выгодное предложение.

Генератор продаж

Если вы не хотите, чтобы менеджеры лично занимались звонками и поздравлением, воспользуйтесь еще одной возможностью Битрикс24 и добавьте робота на первую стадию. Для этого переходим в раздел «CRM», «Сделки» и нажимаем кнопку «Роботы».

Настройка робота

Выбираем «Настроить роботов».

Настройка робота

В разделе «Для связи с клиентом» вы сможете добавить робота, который будет отправлять клиенту письмо, совершать информационный звонок или отправлять SMS с уникальными акциями. Это удобное решение, например, для выходных дней, когда менеджеры не работают и потому создавать для них сделки с заданием позвонить клиенту — неактуально.

Настройка робота

Таким образом, поздравление клиента с днем рождения легко настраивается при помощи штатных возможностей Битрикс24. Таким же образом можно реализовать и любой другой сценарий, нужный вам или уже используемый в бизнесе.

Смотрите видео

Поздравление клиента с днем рождения

По умолчанию у контакта уже есть поле «Дата рождения». Если поле отсутствует, создайте его самостоятельно. Для ввода даты переходим в раздел «Контакты». Выбираем карточку клиента, заполняем поле «Дата рождения» и сохраняем.
Выбор карточки клиента
Заполнение поля "дата рождения"
Если нужно какое-либо другое поле, создайте его здесь же, в карточке клиента.
Создание поля в карточке контакта
Настроим генератор продаж. Переходим в раздел «CRM-маркетинг». Выбираем подраздел «Генератор продаж», нажимаем «Создать» и выбираем «Повторные сделки».
Переход в раздел «CRM-маркетинг»
Генератор продаж
Перед нами появились готовые сценарии продаж для бизнеса. В этом разделе можно сделать свой собственный шаблон или выбрать уже готовый. Рассмотрим пример работы с готовым шаблоном «День рождения».
Выбор шаблона
В карточке шаблона выбираем существующий сегмент или создаем новый при необходимости. Чтобы создать сегмент, нажимаем на кнопку «Создать» в поле «Выбор сегментов».
Создание сегмента
В появившемся окне в поле «Клиенты» выбираем «Тип клиента» — «Контакт».
Создание сегмента
Нам нужно выбрать клиентов, у которых день рождения сегодня. Для этого в самом низу окна добавим поле «День рождения контакта».
Создание сегмента
В добавленном поле значение «Любая дата» меняем на «Сегодня». Год не учитываем. Отфильтруем тех клиентов, с которыми на данный момент нет активных сделок. Для этого в поле «Состояние сделки» выберем значения «Успех» и «Провал». Нажимаем «Найти».
Создание сегмента
Сохраняем полученный сегмент.
Создание сегмента
Если вы работаете с собственным шаблоном, то введите название и описание задания для менеджера. Для готового шаблона это не требуется. Теперь выберем очередь ответственных за сделку — это может быть один или несколько сотрудников. Закрываем окно выбора и переходим к дальнейшим настройкам. Первый чекбокс отмечать не нужно. Чекбокс «Всегда создавать сделку» — по желанию.
Задание для менеджера
Выберем направление сделок (в нашем случае это тест). Сохраняем настройки.
Выбор направления сделок
Теперь выберем сценарий запуска генератора. В нашем случае подходит значение «Каждый день». Нажимаем на строку «Запуск», выбираем «Каждый день» и в появившемся окне календаря отмечаем все даты и все месяцы. Таким образом генератор будет ежедневно проводить проверку, выбирать клиентов с днем рождения в текущую дату и создавать сделки. Сохраняем параметры.
Настройка сценария запуска генератора продаж
Сохраним общие настройки.
Сохранение настроек
Мы видим, что следующий запуск генератора произойдет завтра в 9 часов утра. В это время генератор создаст новую сделку в указанном направлении с описанием задания для менеджера, который должен связаться с клиентом, поздравить его с днем рождения и сделать выгодное предложение.
Генератор продаж
Если вы не хотите, чтобы менеджеры лично занимались звонками и поздравлением, воспользуйтесь еще одной возможностью Битрикс24 и добавьте робота на первую стадию. Для этого переходим в раздел «CRM», «Сделки» и нажимаем кнопку «Роботы».
Настройка робота
Выбираем «Настроить роботов».
Настройка робота
В разделе «Для связи с клиентом» вы сможете добавить робота, который будет отправлять клиенту письмо, совершать информационный звонок или отправлять SMS с уникальными акциями. Это удобное решение, например, для выходных дней, когда менеджеры не работают и потому создавать для них сделки с заданием позвонить клиенту — неактуально.
Настройка робота
Таким образом, поздравление клиента с днем рождения легко настраивается при помощи штатных возможностей Битрикс24. Таким же образом можно реализовать и любой другой сценарий, нужный вам или уже используемый в бизнесе.

Смотрите видео

Резюме и советы

  1. Настройте поле "Дата рождения" в карточке контакта.
  2. Создайте сегмент для поздравления.
  3. Запустите генератор продаж.
Вы можете настроить задачу для менеджера о совершении звонка с целью поздравления клиента, либо отправить письмо с поздравлением и выгодным предложением на e-mail клиента.

Подписываейтесь на наш Instagram и Youtube, чтобы не пропустить новые полезные материалы.

Марина
Марина
CRM-аналитик Марина Пывина

Теги статьи

CRM Битрикс24
Тег статьи
Тег статьи
Тег статьи

Возврат к списку

Связаться с нами

Ваше имя*
Компания
Телефон*
E-mail
Мобильный телефон
Коротко о проекте
Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь c правилами обработку ваших персональных данных.