Настройка виджетов на стартовой странице в CRM Битрикс24


Настройка виджетов на стартовой странице в CRM Битрикс24

Первым, что мы видим при заходе в CRM Bitrix24, является стартовая страница. Страница «Старт» обладает очень гибкими настройками, с помощью которых реализуется мощная информационная панель, позволяющая получить актуальные данные по разным направлениям. Для этого необходимо добавить и правильно настроить виджеты, отвечающие за нужную информацию. В этой статье мы расскажем о виджетах для вывода отчетной информации по лидам и сделкам.

Виджет с отчетной информацией по CRM

Рассмотрим подробнее получение отчетной информации для руководителя отдела продаж при помощи виджета. По умолчанию стартовая страница настроена так, что первым в списке идет виджет «Контроль коммуникаций».

Виджет «Контроль коммуникаций»

Эта панель показывает, сколько входящих и исходящих коммуникаций было по каждому каналу связи. Чтобы временной интервал фильтра совпадал с временным интервалом виджета, необходимо зайти в настройки.

Виджет «Контроль коммуникаций»

В появившемся окне выставляем отчетный период по фильтру и нажимаем «Сохранить». Такой фильтр нужно будет настроить для каждого виджета.

Настройка виджета

Для оценки эффективности работы менеджера с клиентом целесообразно настроить виджет «Нагрузка по менеджерам». Здесь отражается количество коммуникаций по каждому менеджеру за отчетный период.

Виджет «Нагрузка по менеджерам»

Рассмотрим его особенности. Здесь удобно видеть всю информацию по работе менеджера: сколько было сделано исходящих звонков, отправлено писем, сообщений в мессенджере, и так далее. Для получения данных просто наводим курсор на нужный столбик в диаграмме.

Виджет «Нагрузка по менеджерам»

Для представления отчета в расширенном виде нужно перевести его в отдельную горизонтальную позицию. Для этого нажимаем мышкой на заголовок и, не отпуская кнопку, перетаскиваем в нужное место.

Виджет «Нагрузка по менеджерам»

Такое представление удобно в том случае, если у вас в штате большое количество менеджеров. Здесь будет вмещаться вся информация по каждому менеджеру.

Виджет «Нагрузка по менеджерам»

Настроим еще один виджет, где будет отображаться информация по лидам за текущий период. Нажимаем «Добавить отчет», в появившемся окне выбираем сущность (в нашем случае это «Лид») и способ отображения «Числовой блок».

Создание отчета по лидам

В поле «Отчетный период» оставляем текущее значение «По фильтру». В первом поле выбираем категорию «Новые лиды». В графе «Что считаем» устанавливаем значение «Количество лидов».

Далее выбираем категорию «Забракованные лиды». Также считаем количество лидов, которые были переведены в категорию забракованных в этом периоде.

Наконец, в последнем поле выбираем «Сконвертированные лиды». Так мы посчитаем количество сконвертированных лидов в этом периоде.

Настройка виджета

Цвета полей при желании можно поменять. После окончания сохраняем новые настройки.

Настройка виджета

В результате у нас получился виджет с наглядной информацией по лидам за выбранный период. 1

Виджет с информацией по лидам

Число в виджете — это ссылка. Если нажать на число, откроется страница с отфильтрованными лидами согласно вашим настройкам на странице «Старт».

Также в фильтре предусмотрено поле «Ответственный». Здесь можно выбрать нужного менеджера, чтобы посмотреть информацию за отчетный период только по нему.

Фильтр в виджете

Виджет с отчетом по сделкам

Теперь настроим аналогичный виджет по сделкам и расположим его рядом, чтобы видеть на одном экране информацию по лидам и сделкам за текущий период.

Сворачиваем виджет с отчетной информацией по лидам и помещаем его в левую часть экрана.

Размещение виджета
Виджет с информацией по лидам

Нажимаем «Добавить отчет». Выбираем сущность, в данном случае это "Сделка«.В качестве способа отображения также должен быть выбран «Числовой блок».

Создание отчета по сделкам

Значение поля «Отчетный период» оставляем «По фильтру». Выбираем категорию «Группа стадий „Сделка в работе“». В поле «Что считаем» выставляем значение «Количество сделок».

В следующем разделе в поле категории выбираем «Группа стадий „Сделка провалена“». Также считаем количество сделок.

Наконец, в последнем поле аналогично настраиваем расчеты для значения «Стадия „Сделка заключена“».

Настройка виджета

Как и в предыдущем виджете, здесь мы также можем изменить цвет полей по своему предпочтению. Для примера выкрасим графу с проваленными сделками в красный цвет, а с заключенными — в бирюзовый.

Настройка виджета

Готовый виджет выглядит так.

Виджет с информацией по сделкам

Для удобства и наглядности расположим виджет рядом с информацией о лидах. Это делается таким же перетаскиванием за область заголовка, как и ранее.

Теперь мы видим общую информацию по лидам и сделкам.

Общая информация по лидам и сделкам

По умолчанию отчетный период выставлен на семь дней. Для получения отчета за месяц, год или другой временной промежуток необходимо изменить настройки фильтра.

Настройки фильтра

Также Bitrix24 позволяет настроить сразу несколько виджетов, отражающих информацию за разные периоды (день, месяц, полугодие и так далее), и расположить их рядом. Меняйте стартовую панель так, как вам удобно.

Настройка плана продаж

Есть и еще один полезный для руководителя виджет — «План продаж». Виджет легко настраивается и позволяет поставить цель для менеджера в денежном или количественном показателе. Назначить план можно как для отдельных сотрудников, так и для определенного отдела. Руководителя компании в план продаж включать не обязательно.

На нашей странице «Старт» сейчас стоит план продаж на одно направление. Настроим его на каждого сотрудника.

Настройка виджета "План продаж"

В качестве цели оставляем «Сумма продаж» или меняем на «Количество сделок». Выбираем вид плана «По людям» и вводим необходимую сумму для нужных сотрудников. Сохраняем настройки.

Настройка виджета "План продаж"

В результате виджет отображает план продаж сотрудников на определенный промежуток времени, который указан в верхнем правом углу виджета. В данном случае это текущий месяц.

План на период

На самом виджете мы видим, какой объем продаж выполнен по факту на сегодняшний день, а также сколько еще необходимо выполнить для своевременного достижения плана.

Выполненный объём продаж

Внизу расположена общая для всех сотрудников шкала по выполнению плана.

Декомпозиция плана продаж

Если развернуть информацию по отдельному сотруднику, то можно увидеть, сколько продаж выполнено конкретным менеджером и сколько еще ему осталось выполнить до достижения цели. Для этого нужно нажать иконку «+» слева от имени выбранного сотрудника.

Выполнение плана менеджерами

Страница «Старт» — это удобный функциональный инструмент, который легко настраивается и позволяет моментально получить отчетную информацию по требуемым показателям. С помощью виджетов наглядно выдаются данные о текущем состоянии дел в отделе продаж. Здесь можно узнать:

  • как выполняется план, 
  • какие показатели уже достигнуты, 
  • каких еще предстоит достигнуть, 
  • как ведется общение с клиентами, 
  • сколько лидов было обработано за текущий период.

Гибкие настройки позволяют получить наиболее удобный вид страницы «Старт». Возможности страницы актуальны для руководителя отдела продаж, коммерческого директора или руководителя компании.

Информация по лидам и сделкам
Информация по нагрузке менеджеров

Смотрите видео