Настройка виджетов на стартовой странице Битрикс24

Стартовая страница в Битрикс24 настраивается очень гибко. На информационную панель можно вывести данные по разным направлениям, например, по лидам и сделкам. Всё в режиме реального времени. Для этого необходимо добавить и правильно настроить виджеты. Показываем, как это сделать.

иджет с отчётной информацией по CRM

По умолчанию стартовая страница настроена так, что первым в списке идёт виджет «Контроль коммуникаций».

webfly-blog-nsatroiki-vidjetov_01-Виджет Контроль коммуникации.jpg
Виджет «Контроль коммуникаций»

Эта панель показывает, сколько входящих и исходящих контактов было по каждому каналу связи. Чтобы временной интервал фильтра совпадал с временным интервалом виджета, необходимо зайти в настройки.

webfly-blog-nsatroiki-vidjetov-02_Виджет_Контроль коммуникации.jpg
Виджет «Контроль коммуникаций»

В появившемся окне выставляйте отчётный период по фильтру и нажимайте «Сохранить». Такой фильтр нужно будет настроить для каждого виджета.

webfly-blog-nsatroiki-vidjetov-03_Настроика виджета.jpg

Настройка виджета

Для оценки эффективности работы специалиста с клиентом настройте виджет «Нагрузка по менеджерам». Вы увидите количество коммуникаций по каждому менеджеру за отчётный период.

webfly-blog-nsatroiki-vidjetov-04_Виджет Нагрузка по менеджерам.jpg

Виджет «Нагрузка по менеджерам»

В этом виджете есть вся информация по работе сотрудника: сколько он сделал исходящих звонков, отправил писем, сообщений в мессенджере и так далее. Для получения данных просто наведите курсор на нужный столбик в диаграмме.

webfly-blog-nsatroiki-vidjetov-05_Виджет Нагрузка по менеджерам-2.jpg

Виджет «Нагрузка по менеджерам»

Для представления отчёта в расширенном виде переведите его в отдельную горизонтальную позицию. Для этого нажмите мышкой на заголовок и, не отпуская кнопку, перетащите в нужное место.
webfly-blog-nsatroiki-vidjetov-06_Виджет Нагрузка по менеджерам-3.jpg

Виджет «Нагрузка по менеджерам»

Такое представление удобно, если у вас в штате большое количество менеджеров. Здесь будет вмещаться вся информация по каждому сотруднику.

Настройте ещё один виджет, где будет отображаться информация по лидам за текущий период. Нажмите «Добавить отчёт», в появившемся окне выбирайте сущность (в нашем случае это «Лид») и способ отображения «Числовой блок».

webfly-blog-nsatroiki-vidjetov-07_Создание отчета по лидам.jpg
Создание отчёта по лидам

В поле «Отчётный период» оставьте текущее значение «По фильтру». В первом поле выбирайте категорию «Новые лиды». В графе «Что считаем» установите значение «Количество лидов».

Далее выбирайте категорию «Забракованные лиды». Также считайте количество лидов, которые перешли в категорию забракованных в этом периоде.

В последнем поле выбирайте «Сконвертированные лиды». Так вы посчитаете количество сконвертированных лидов в периоде.

webfly-blog-nsatroiki-vidjetov-08_Настроика виджета.jpg

Настройка виджета

Меняйте цвета полей на ваш вкус. После окончания сохраните новые настройки.
webfly-blog-nsatroiki-vidjetov-09_Настроика виджета-2.jpg
Настройка виджета

В результате у вас получился виджет с наглядной информацией по лидам за выбранный период.
webfly-blog-nsatroiki-vidjetov-10_Виджет с информациеи по лидам.jpg
Виджет с информацией по лидам

Число в виджете — это ссылка. Если нажать на цифру, откроется страница с отфильтрованными лидами согласно вашим настройкам на странице «Старт».

Также в фильтре есть поле «Ответственный». Здесь можно выбрать нужного менеджера, чтобы посмотреть информацию за отчётный период только по нему.

webfly-blog-nsatroiki-vidjetov-11_Фильтр в виджете.jpg
Фильтр в виджете

Виджет с отчётом по сделкам

Теперь настройте аналогичный виджет по сделкам и расположите его рядом, чтобы видеть на одном экране информацию по лидам и сделкам за текущий период.

Сверните виджет с отчётной информацией по лидам и поместите его в левую часть экрана.

webfly-blog-nsatroiki-vidjetov-12_Размещение виджета.jpg
Размещение виджета
webfly-blog-nsatroiki-vidjetov-10_Виджет с информациеи по лидам.jpg
Виджет с информацией по лидам

Нажмите «Добавить отчёт». Выбирайте сущность, в данном случае это «Сделка». В качестве способа отображения поставьте «Числовой блок».

webfly-blog-nsatroiki-vidjetov-13_Создание отчета по сделкам.jpg

Создание отчёта по сделкам

Значение поля «Отчётный период» оставьте «По фильтру». Выбирайте категорию «Группа стадий „Сделка в работе“». В поле «Что считаем» выставляйте значение «Количество сделок».

В следующем разделе в поле категории выбирайте «Группа стадий „Сделка провалена“». Также посчитайте количество сделок.

В последнем поле аналогично настройте расчёты для значения «Стадия „Сделка заключена“».

webfly-blog-nsatroiki-vidjetov-14_Настроика виджета-1.jpg

Настройка виджета

Как и в предыдущем виджете, здесь вы можете изменить цвет. Для примера покрасьте графу с проваленными сделками в красный цвет, а с заключёнными — в бирюзовый.

webfly-blog-nsatroiki-vidjetov-15_Настроика виджета-2.jpg

Настройка виджета

Готовый виджет выглядит так.
webfly-blog-nsatroiki-vidjetov-16_Виджет с информациеи по сделкам.jpg
Виджет с информацией по сделкам

Для удобства и наглядности расположите виджет рядом с информацией о лидах. Это делается перетаскиванием за область заголовка. Теперь вы видите общую информацию по лидам и сделкам.

webfly-blog-nsatroiki-vidjetov-18_Общая информация по лидам и сделкам.jpg
Общая информация по лидам и сделкам

По умолчанию отчётный период выставлен на семь дней. Для получения данных за месяц, год или другой промежуток времени, измените настройки фильтра.

webfly-blog-nsatroiki-vidjetov-19_Настроики фильтра.jpg
Настройки фильтра

Также Битрикс24 позволяет настроить сразу несколько виджетов с данными за разные периоды (день, месяц, полугодие и так далее), и расположить их рядом. Меняйте стартовую панель так, как вам удобно.

Настройка плана продаж

Ещё один полезный для руководителя виджет — «План продаж». Виджет легко настраивается и позволяет поставить цель для менеджера в денежном или количественном выражении. Назначить план можно как для отдельных сотрудников, так и для отдела. Руководителя компании в план продаж включать не обязательно.

На странице «Старт» в примере ниже сейчас стоит план продаж на одно направление. 

webfly-blog-nsatroiki-vidjetov-20_Настроика виджета План продаж-1.jpg
Настройка виджета «План продаж»

Чтобы настроить его на каждого сотрудника, в качестве цели оставляйте «Сумма продаж» или меняйте на «Количество сделок». Выбирайте вид плана «По людям» и вводите необходимую сумму для нужных сотрудников. Сохраните настройки.

webfly-blog-nsatroiki-vidjetov-21_Настроика виджета План продаж-2.jpg

Настройка виджета «План продаж»

В результате виджет отображает план продаж сотрудников на определённый промежуток времени, который указан в верхнем правом углу виджета. В данном случае это текущий месяц.

webfly-blog-nsatroiki-vidjetov-22_План на период.jpg

План на период

На самом виджете показано, какой объём продаж выполнен по факту на сегодняшний день, а также сколько ещё необходимо сделать для достижения плана в срок.

webfly-blog-nsatroiki-vidjetov-23_Выполненныи объем продаж.jpg
Выполненный объём продаж

Внизу расположена общая для всех сотрудников шкала по выполнению плана.

webfly-blog-nsatroiki-vidjetov-24_Декомпозиция плана продаж.jpg

Декомпозиция плана продаж

Разверните информацию по отдельному сотруднику и посмотрите, сколько продаж выполнил конкретный менеджер и сколько ещё ему осталось до нужного показателя. Для этого нажмите иконку «+» слева от имени выбранного сотрудника.

webfly-blog-nsatroiki-vidjetov-25_Выполнение плана менеджерами.jpg
Выполнение плана менеджерами

Выводы

Страница «Старт»в Битрикс24 удобно настраивается и позволяет моментально получить отчёт по нужным показателям. С помощью виджетов наглядно выдаются данные о текущем состоянии дел в отделе продаж. Здесь можно узнать:

  • как выполняется план, 
  • какие показатели уже достигнуты, 
  • какие ещё предстоит подтянуть, 
  • как ведётся общение с клиентами, 
  • сколько лидов обработали за текущий период.

Гибкие настройки позволяют получить наиболее удобный вид страницы «Старт». Возможности страницы полезны руководителю отдела продаж, коммерческому директору или руководителю компании.

webfly-blog-nsatroiki-vidjetov-26_Информация по лидам и сделкам.jpg

Информация по лидам и сделкам

webfly-blog-nsatroiki-vidjetov-27_Информация по нагрузке менеджеров.jpg

Информация по нагрузке менеджеров

Автор статьи

Юлия
Юлия
CRM-аналитик

Теги

Понравился материал?

Подписывайтесь и получайте еще больше полезных публикаций.

Хотите консультацию?

Просто напишите нам! Перезвоним в будний день с 9:00 до 19:00
Связаться с нами

Связаться с нами

Ваше имя*
Компания
Телефон*
E-mail
Мобильный телефон
Коротко о проекте
Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь c правилами обработку ваших персональных данных.