Полезные настройки для РОПа: расчет прибыли и получение отчетов


Полезные настройки для РОПа: расчет прибыли и получение отчетов

В этой статье речь пойдет о возможностях для руководителя отдела продаж, доступных для получения при помощи штатных средств Битрикс24. Мы расскажем о том, как использовать роботов для автоматизации и расчета. Вы узнаете, как получить информацию о прибыли и вывести отчет по этим данным. Для удобства все ситуации рассмотрены на наглядных примерах.

Расчет прибыли и создание отчета в Битрикс24

С помощью роботов Битрикс24 легко настроить выполнение математических действий. Попробуем рассчитать прибыль через робота. Заходим в раздел «CRM», вкладка «Еще» и выбираем «Настройки».

Настройки на странице CRM

Выбираем «Настройки форм и отчетов», затем «Пользовательские поля».

Настройка полей

Создадим два поля типа «Число» в карточке сделки. Одному полю даем название «Прибыль», второму — «Затраты».

Создание поля в карточке сделки
Создание поля в карточке сделки
Создание поля в карточке сделки

Теперь переходим в раздел «Сделки» и нажимаем «Добавить сделку».

Создание сделки

В окне «О сделке» нажимаем «Выбрать поле» и добавляем созданные ранее поля «Прибыль» и «Затраты».

Добавление созданных полей в карточку сделки
Добавление созданных полей в карточку сделки

Поля могут быть настроены так, как вам удобно. Например, можно поменять их местами. Для этого захватите за левый верхний угол нужного поля и перетащите его в новое место. Переместим поля ближе к сумме, чтобы все значения находились рядом.

Редактирование карточки
Редактирование карточки

Сохраняем настройки.

Сохранение настроек

Чтобы задать формулу, переходим в раздел «Роботы» и добавляем робота на этапе «Производство». Перелистываем строку состояния сделки до нужного этапа и нажимаем «Настроить роботов».

Создание робота для расчета прибыли

Под нужным этапом нажимаем «Добавить». Выбираем «Для сотрудника», затем «Изменение документа».

Создание робота для расчета прибыли

В появившемся окне удаляем поле «Название» и добавляем поле «Прибыль».

Создание робота для расчета прибыли
Создание робота для расчета прибыли

Задаем формулу. Вручную вводим знак равенства, затем нажимаем на три точки рядом с полем и выбираем «Сделка». В появившемся подменю нажимаем на значение «Сумма».

Создание робота для расчета прибыли

Далее в формуле вручную ставим минус, в расширенном меню также выбираем строку «Сделка» и значение «Затраты».

Создание робота для расчета прибыли

Сохраняем полученные настройки.

Создание робота для расчета прибыли

Давайте посмотрим, как именно работают эти настройки. При создании сделки мы указываем необходимую сумму. При добавлении товаров в поле «Затраты» вносим информацию о затратах в числовом виде. Сохраняем.

Заполнение полей в карточке сделки
Заполнение полей в карточке сделки

При переходе на стадию производства будет рассчитана полученная прибыль.

Расчет прибыли

Создадим отчет по прибыли. Переходим по вкладку «Еще» и выбираем строку «Отчеты». Нажимаем «Добавить отчет».

Добавление отчета
Добавление отчета

Вводим название отчета и описание (по желанию).

Добавление отчета

Переходим ниже. В разделе «Колонки» добавляем новые поля «Прибыль» и «Затраты».

Настройка колонок отчета

Создаем отчет.

Создание отчета

В результате мы получаем нужные данные и видим прибыль и затраты по каждой сделке, а также общую сумму прибыли и затрат.

Таблица с полученными данными

Смотрите видео