Расчет прибыли: отчёты и формулы в Битрикс24

Покажем, как руководителю отдела продаж получить информацию о прибыли компании и быстро выводить нужные отчёты в CRM. Даже штатные инструменты Битрикс24 позволяют рассчитывать важные показатели и автоматизировать процессы с помощью роботов.

Расчёт прибыли и создание отчёта в Битрикс24

С помощью роботов Битрикс24 легко настроить выполнение математических действий. Чтобы рассчитать прибыль через робота, зайдите в раздел «CRM», вкладка «Ещё» и выбирайте «Настройки».

1.jpeg
Настройки на странице CRM

Далее «Настройки форм и отчётов», затем «Пользовательские поля».

2.jpeg
Настройка полей

Создайте два поля типа «Число» в карточке сделки. Одному полю дайте название «Прибыль», второму — «Затраты».

3.jpeg
Создание поля в карточке сделки
4.jpeg
Создание поля в карточке сделки
5.jpeg
Создание поля в карточке сделки

Теперь перейдите в раздел «Сделки» и нажмите «Добавить сделку».6.jpeg

Создание сделки

В окне «О сделке» нажмите «Выбрать поле» и добавляйте созданные ранее поля «Прибыль» и «Затраты».

7.jpeg
Добавление созданных полей в карточку сделки
8.jpeg
Добавление созданных полей в карточку сделки

Поля могут быть настроены так, как вам удобно. Например, можно поменять их местами. Для этого захватите за левый верхний угол нужного поля и перетащите его в новое место. Переместите поля ближе к сумме, чтобы все значения находились рядом.

Редактирование карточки
Редактирование карточки

Сохраните настройки.

11.jpeg
Сохранение настроек

Чтобы задать формулу, переходите в раздел «Роботы» и добавляйте робота на этапе «Производство». Перелистывайте строку состояния сделки до нужного этапа и нажимайте «Настроить роботов».12.jpeg

Создание робота для расчета прибыли

Под нужным этапом нажмите «Добавить». Выбирайте «Для сотрудника», затем «Изменение документа».

13.jpeg
Создание робота для расчета прибыли

В появившемся окне удалите поле «Название» и добавьте поле «Прибыль».

14.jpeg
Создание робота для расчёта прибыли
15.jpeg
Создание робота для расчёта прибыли

Задайте формулу. Вручную введите знак равенства, затем нажмите на три точки рядом с полем и выбирайте «Сделка». В появившемся подменю нажмите на значение «Сумма».

16.jpeg
Создание робота для расчёта прибыли

Далее в формуле вручную поставьте минус, в расширенном меню также выбирайте строку «Сделка» и значение «Затраты».

17.jpeg
Создание робота для расчёта прибыли

Сохраните полученные настройки.

18.jpeg
Создание робота для расчёта прибыли

Как именно работают эти настройки. При создании сделки укажите необходимую сумму. При добавлении товаров в поле «Затраты» внесите информацию о затратах в числовом виде. Сохраните.

20.jpeg
Заполнение полей в карточке сделки
21.jpeg
Заполнение полей в карточке сделки

При переходе на стадию производства Битрикс24 рассчитает полученную прибыль.

22.jpeg
Расчёт прибыли

Создайте отчёт по прибыли. Переходите во вкладку «Ещё» и выбирайте строку «Отчёты». Нажимайте «Добавить отчёт».

23.jpeg
Добавление отчёта

Введите название отчёта и описание (по желанию).

24.jpeg
Добавление отчёта

Переходите ниже. В разделе «Колонки» добавляйте новые поля «Прибыль» и «Затраты».

25.jpeg
Добавление отчёта

Создайте отчёт.

26.jpeg
Создание отчёта

В результате вы получите нужные данные и увидите прибыль и затраты по каждой сделке, а также общую сумму прибыли и затрат.

27.jpeg
Таблица с полученными данными

Смотрите видео


Автор статьи

Юлия
Юлия
CRM-аналитик

Теги

Понравился материал?

Подписывайтесь и получайте еще больше полезных публикаций.

Хотите консультацию?

Просто напишите нам! Перезвоним в будний день с 9:00 до 19:00
Связаться с нами

Связаться с нами

Ваше имя*
Компания
Телефон*
E-mail
Мобильный телефон
Коротко о проекте
Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь c правилами обработку ваших персональных данных.